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Ehrung von 49 empfehlenswerten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum beim 6. Vermögenskonvent 2009

Kategorie: Finanzen | Eingetragen am 26. November 2009 um 11:28 Uhr

Und es gibt sie doch – die vertrauensvollen Vermögensverwalter, die die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen und nicht nur ihre eigenen Vertriebsziele und den Verkauf von Finanzprodukten im Visier haben. Allerdings sind die Chancen, einen kompetenten sowie zuverlässigen Vermögensver- walter zu finden, alles andere als rosig: nämlich nur eins zu acht.

Die Redaktion des Elite Report testet seit sieben Jahren im größten und umfang- reichsten Branchentest seiner Art Vermögensverwalter aus dem deutschsprachigen Raum. Im Rahmen eines alljährlichen Vermögenskonvents werden die empfehlens- werten Häuser als „Elite der Vermögensverwalter“ bei einem Staatsempfang in Mün- chen ausgezeichnet. Die Elite der Vermögensverwalter aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg traf sich zu diesem Anlass am 25. November 2009 in der Münchner Residenz. Insgesamt kamen rund 200 Gäste zum Empfang der Bayerischen Staatsregierung im Vierschimmelsaal und machten den 6. Vermögenskonvent zum Branchen-Highlight des Jahres 2009. Die Staatssekretärin im Bayerischen Wirtschaftsministerium Katja Hessel zeichnete gemeinsam mit Hans- Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des „Elite Report“ die empfehlenswerten Vermögensverwalter mit Urkunden und die besten mit einer Goldenen Pyramide fürs Revers aus.

Beim diesjährigen umfangreichen Expertentest wurden von den rund 400 erfassten Anbietern, die sich als Vermögensverwaltung empfehlen, nach einer ersten Sichtung die überwiegende Mehrheit beispielsweise als Versicherungs- oder Fondsverkäufer ausgesiebt. Von 147 verbleibenden wurden nach Testbesuchen und weiteren um- fangreichen Recherchen nur 49 Häuser – davon 25 deutsche, 13 Schweizer, sechs österreichische, vier liechtensteinische und ein Luxemburger Vermögensverwalter – herausgefiltert und als empfehlenswert in die Qualitätsgemeinschaft „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2010“ aufgenommen. Also nur ein Vermögensverwalter von acht getesteten ist empfehlenswert.

In der Pyramide der Ausgezeichneten werden abgestuft die 40 besonders empfeh- lenswerten Vermögensverwalter hervorgehoben. Zur Elite zählen insgesamt 13 Ver- mögensverwalter aus der Schweiz, davon haben elf Schweizer Häuser eine Platzie- rung in der Pyramide erreicht. Mit der Höchstnote summa cum laude wurden die Bank Sarasin, Clariden Leu, Maerki Baumann & Co. und Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. ausgezeichnet. Mit magna cum laude schnitten Pictet, die Großban- ken UBS und Credit Suisse und Wegelin & Co ab. Mit cum laude wurden Swisspart- ners, die Basler Kantonalbank und die Bank Syz ausgezeichnet.

Bei den ausgewerteten Tests waren „Vermögenserhalt“ und damit „Zuverlässigkeit“ zentrale Themen. Die Tester mußten sehr hartnäckig vorgehen, denn in vielen Geld- häusern verdrängen die vertriebs- und umsatzorientierten Verkaufsstrategien die sinnvolle Dienstleistung. Einfühlsame Berater sind meist nur in den Häusern mit echt gelebter Beratungskultur und klarer Verantwortungsübernahmebereitschaft zu finden. Enttäuschende Beratungserlebnisse unterstreichen zudem, dass der Vermögens- schutz in unseren Breiten bedauerlicherweise eine nur im Verborgenen blühende Disziplin ist.

In einer intensiven Leumundbefragung unter über 100 Führungskräften der Finanz- branche wurde unter anderem auch nach der glaubwürdigsten Bankiers-/Vermögens- verwalter-Persönlichkeit geforscht. Mit über 90-prozentiger Zustimmung wurden ne- ben dem Deutschen Friedrich von Metzler und dem Österreicher Jürgen Danzmayr die Schweizer Bankiers Eric Sarasin von der Bank Sarasin und Konrad Hummler von Wegelin & Co. nominiert.

Tester wie Leser stellen sieben Forderungen an die Vermögensverwaltungsbranche:

  1. Stoppt den Missbrauch von Kundenvermögen. Mehr Verbraucherschutz muss greifen.
  2. Nicht aneinander vorbei reden. Mehr Zuverlässigkeit für vermögende Senioren und Damen. Eine echte Garantie-Kultur ist notwendig.
  3. Vermögenserhalt muss zu einem festen Qualitätsbegriff werden. Mehr Innovation in Richtung Vermögensschutz.
  4. Mehr Beratungstiefe und mehr Sorgfalt für die Anlagestrategie. Investitionsbereite Kunden sind von den sicherheitsorientierten zu unterscheiden.
  5. Mehr Rechtssicherheit. Klare Befehle des Kunden gehören in den Vertrag.
  6. Der Betreuer sollte seinem künftigen Kunden immer den Portfoliomanager vorstellen.
  7. Die Vermögensausschreibung muss zu einem grundlegenden Auswahlinstrument werden.

Der jährlich erscheinende ‚Elite Report’ wird unter dem Titel „Die Elite der Vermö- gensverwalter im deutschsprachigen Raum 2010“ in Kooperation mit dem „Handels- blatt“ herausgegeben. Auf aktuell 144 Seiten liefert der Elite Report die Details des Tests, die Adressen und Porträts der zuverlässigsten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum sowie zahlreiche Beiträge als wertvolle Orientierungshilfe und Ratgeber rund um das Thema Vermögen und dessen Verwaltung.

Der Elite Report ist in der Schweiz für 37,20 Euro netto zzgl. Versandkosten erhältlich. Bestellungen im Internet unter www.elitereport.de, per e-mail: bestellung@elitereport.de und per Fax: +49 (0) 89 / 470 38 81.

Quelle: Elite Report



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