Swiss Prime Site AG platziert erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 260 Millionen mit Fälligkeit 2015

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Die Anleihe ist als 5-jährige traditionelle Wandelanleihe strukturiert und weist einen Coupon von 1.875% auf, zahlbar jährlich nachträglich. Der Wandelpreis beträgt CHF 71.89 pro Aktie (Wandelprämie von 22.5%). Die Ausgabe- und Rückzahlungspreise betragen 100%. Die Emittentin hat das Recht, die Anleihe jederzeit frühestens nach 3 Jahren ab dem Liberierungsdatum zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu kündigen, sofern der Schlusskurs der Aktien an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises beträgt, oder aber jederzeit nach dem Liberierungsdatum zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen, falls weniger als 15% der Anleihe ausstehend sind. Die Emittentin hat den gemeinsamen Bookrunners eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu CHF 40 Millionen der Anleihe gewährt. Die Anleihen haben einen Nominalwert von CHF 5’000 und sind ab dem 2. März 2010 bis zum 6. Januar 2015 in Aktien wandelbar. Der Zins der Anleihe unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer.

Der Erlös der Anleihe wird zur Refinanzierung der ausstehenden Wandelanleihe mit Fälligkeit am 3. Februar 2010, zur Erhöhung der Flexibilität in finanzieller Hinsicht sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Liberierungsdatum der Anleihe ist voraussichtlich am oder um den 20. Januar 2010. Es wird ein Gesuch für die provisorische Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Januar 2010 gestellt. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange gemäss Standard für Immobiliengesellschaften kotiert und werden dort gehandelt.

Quelle: Swiss Prime Site AG

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