EFG International nimmt Stellung zur Geschäftsentwicklung und zum erfolgreichen IPO von EFG Financial Products

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Wie im Zuge ihrer Geschäftsüberprüfung angestrebt, hat EFG International ihre Beteiligung an EFG Financial Products im erfolgreich verlaufenen IPO von ca. 58% auf ca. 25% verringert. Basierend auf dem Angebotspreis, der auf CHF 45 pro Namenaktie festgesetzt wurde, beträgt die Marktkapitalisierung von EFG Financial Products CHF 300 Mio. Der Handel in Aktien von EFG Financial Products Holding AG (FPHN) an der SIX Swiss Exchange beginnt am 19. Oktober 2012. Für weitere Informationen beachten Sie die heute von EFG Financial Products verschickte Medienmitteilung, die unter www.efgfp.com zur Verfügung steht.

EFG International hat im Rahmen der Basisofferte 1’270’472 Namenaktien von EFG Financial Products verkauft und den Konsortialbanken zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 293‘713 zusätzlichen Namenaktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, reduziert sich die Beteiligung von EFG International an EFG Financial Products weiter auf ca. 20%. Wie schon in der Medienmitteilung vom 8. Oktober 2012 erwähnt, hat sich EFG International bezüglich ihres verbleibenden Anteils zu einer Haltefrist von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet. Zudem wird sie EFG Financial Products zum Zwecke der Rechnungslegung, der regulatorischen Überwachung und des regulatorischen Kapitals weiterhin voll konsolidieren. Die Pro-Forma BIZ Gesamtkapitalquote von EFG International wird sich – basierend auf den risikogewichteten Aktiven per 30. Juni 2012 – auf ungefähr 17% erhöhen.

Der nach der Ankündigung der Geschäftsüberprüfung im Oktober 2011 angelaufene Prozess der Neuausrichtung von EFG International ist nun abgeschlossen. Neben dem IPO von EFG Financial Products hat EFG International in den letzten Wochen:

  • ihr Geschäft in Gibraltar überprüft und befunden, dass dieses kommerziell nicht mehr attraktiv ist und deshalb geschlossen wird;
  • eine Vereinbarung zum Verkauf von Quesada, ihrer in Stockholm ansässigen Wealth-Management-Boutique, getroffen; vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung soll die Transaktion in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.

Die Geschäftsbedingungen beeinflussen weiterhin das Tempo der erzielten Fortschritte, doch entwickelte sich das Geschäft im dritten Quartal 2012 insgesamt auf dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies betrifft sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandseite, wobei bezüglich einiger Geschäfte, die geschlossen werden, noch etwas länger gewisse Kosten anfallen als erwartet. Das Netto-Neugeldwachstum entwickelte sich ähnlich wie im ersten Halbjahr 2012, und die Bruttomarge von EFG International verblieb stabil.
EFG International
EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken sind an rund 30 Standorten tätig und beschäftigen circa 2‘300 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland
www.efginternational.com
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Quelle: EFG International

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