Das Büro am neuen Standort, vorerst mit einer Registered Investment Advisor Lizenz austegetattet, betreut einheimische wie auch internationale vermögende Privatkunden. Das Angebot umfasst Vermögensstrukturierung und -verwaltung sowie Finanzplanung für wohlhabende Familien, auch solche mit komplexen Bedürfnissen; ferner Beratung privater Unternehmer bei der Nachfolgeplanung; sowie eine Reihe von länderübergreifenden Wealth-Management-Dienstleistungen für eine internationale Kundschaft.
Clinton Hodges und Kyle Dunphy sind Rechtsanwälte mit extensiver Erfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung und in der Vermögensplanung. Sie bauten ihr Team bei UBS International auf und unterstützten zuletzt BNY Mellon Wealth Management beim Aufbau eines neuen Standorts in Los Angeles.
Victor Echevarria, Chairman EFG Capital International Corp:
- „EFG Capital ist in Nord- und Südamerika stark gewachsen, und unser Angebot sowie unsere Perspektiven sind bei Kunden wie auch bei erfahrenen Wealth-Management-Spezialisten auf starken Widerhall gestossen. Auf dieser Basis wollen wir unsere Präsenz und unsere Kapazität, internationale wie amerikanische Kunden zu betreuen, weiter ausbauen. Wir sehen an der Westküste signifikante neue Geschäftsgelegenheiten, und ich bin zuversichtlich, dass Clinton und Kyle alle Qualitäten mitbringen, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen.”
Kyle Dunphy, Senior Director, EFG Capital Asset Management:
- „Unsere Kunden haben immer komplexere globale Finanzbedürfnisse und suchen innovative, marktführende Anlagelösungen. Mit ihrem unternehmerischen Geschäftsansatz auf der Basis einer offenen Architektur, und mit ihrer Präsenz an mehr als fünfzig Standorten in dreissig Ländern, ist EFG der perfekte ‚Fit’.“
Clinton Hodges, Senior Director, EFG Capital Asset Management:
- „Wir sind stolz darauf, dass wir unserer Kundschaft in Los Angeles anspruchsvollste Lösungen in der Finanzplanung und im Portfoliomanagement anbieten können. Wir sind überzeugt, dass wir uns damit – und mit den übrigen internationalen Anlage-Dienstleistungen, die den EFG-Kunden zur Verfügung stehen – von unseren Mitbewerbern differenzieren können.”
Quelle: Straumann Holding AG
