LUKB gewinnt Private-Banking-Rating der Zeitschrift «Bilanz»

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Die Zeitschrift «Bilanz» hat in einer gross angelegten Studie die Leistungen der Private-Banking-Abteilungen von 18 Schweizer Banken bewertet. Dabei ging die Luzerner Kantonalbank (LUKB) als Sieger in der Kategorie «Universalbanken Regional» hervor. LUKB-CEO Bernard Kobler ist stolz über die Auszeichnung, betont jedoch, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen werde: «Die objektive, professionelle Bewertung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und gibt Ansporn, uns weiter zu verbessern.»

Bewertung durch Münchner Institut und Fachjury

Damit die Banken nicht erahnen konnten, dass es sich um einen Test handelte, wurden diese von einem real existierenden Steuerexperten kontaktiert. Dieser bat die Banken, ein Angebot zu unterbreiten zur Verwaltung des stattlichen Vermögens einer seiner Mandantinnen. Die eingereichten Anlagevorschläge wurden danach durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München, das auf solche Vergleichstests spezialisiert ist, analysiert. Bewertet wurden insgesamt 58 Punkte. Kriterien waren unter anderem die Beurteilung der Kundensituation, die Vermögensaufteilung, der Einsatz von Direktanlagen, die Risiko-Rendite-Analyse und die Kostentransparenz. Anschliessend nahm eine siebenköpfige Jury, unter der Leitung von Professor Thorsten Hens (Direktor des Swiss Banking Institute an der Universität Zürich), auf Basis der IVA-Bewertung und der Bankangebote eine subjektive Beur-teilung vor.

Die Luzerner Kantonalbank überzeugte «vom persönlichen Kontakt des Kundenberaters bis zum Anlage-Vorschlag des Asset-Managements», wie die «Bilanz» verlauten liess. Beeindruckt zeigte sich die Jury auch von der Transparenz und der guten Verständlichkeit, mit der die Wertschwankungen von verschiedenen Anlagestilen seit 1992 dargestellt wurden.

Hinweis:
Alle Informationen zum Private-Banking-Rating sind im elfseitigen Artikel «Die bes-ten Private Banker. Wer Sie am besten berät – der exklusive Test» in der «Bilanz»-Ausgabe Nr. 4/2009 zu finden.

Quelle: Luzerner Kantonalbank

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