Die Helvetia platzierte heute über ihre Tochtergesellschaft, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, eine nachrangige Schuldverschreibung mit einem Volumen von 300 Millionen Franken.
St.Gallen, 3. November 2010 – Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen platzierte heute im CHF-Kapitalmarkt eine nachrangige undatierte Anleihe mit einem Volumen von CHF 300 Mio. Diese ist in den ersten fünf Jahren mit einem festen Coupon in Höhe von 4.75% p.a. ausgestattet, danach erfolgt eine variable Verzinsung basierend auf dem 3-Monats-CHF-Libor. Die Anleihe kann nach fünf Jahren erstmals ordentlich gekündigt werden. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist unter der ISIN CH0119799424 vorgesehen. Joint-Lead Manager sind die Credit Suisse und die Deutsche Bank, unter Mitwirkung der Bank Vontobel und Raiffeisen Schweiz.
Mit dieser Emission nutzt die Helvetia die aktuell günstigen Marktbedingungen für die Schaffung weiterer finanzieller Flexibilität. «Dank den gegenwärtig vorteilhaften Kapitalmarktbedingungen ist der Moment zur Aufnahme von Hybridkapital günstig», kommentiert Paul Norton, Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe. «Dieser seit längerem angestrebte Schritt ermöglicht es uns, unsere Finanzstruktur weiter zu optimieren und die Wachstumsziele unserer Strategie Helvetia 2015+ aktiv zu verfolgen.»
Quelle: Helvetia
