EFG International ist übereingekommen, ihren gesamten Bestand an rund 10.2 Millionen eigenen Aktien zu einem Preis von CHF 7.43 pro Aktie an ihre Hauptaktionärin, die in Genf domizilierte Schweizer Bank EFG Bank European Financial Group, zu verkaufen, wobei die übrigen qualifizierten Aktionäre von einem Pro-rata-Bezugsrecht Gebrauch machen können.
Die Transaktion zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Die eigenen Aktien (zum Nominalwert von je CHF 0.50) werden zu einem Preis von CHF 7.43 pro Stück an die EFG Bank European Financial Group verkauft; der Preis entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von EFG International während der letzten fünf Handelstage vor Versand dieser Mitteilung.
- Den übrigen qualifizierten Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, welches ihnen erlaubt, im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie unmittelbar nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 21. Mai 2012 gehalten hatten, eigene Aktien von EFG International zum gleichen Preis von CHF 7.43 pro Aktie zu kaufen. Es gelten dabei die üblichen gesetzlichen Einschränkungen. Ab dem 22. Mai 2012 werden die übrigen Aktien von EFG International unter Ausklammerung der Bezugsrechte gehandelt.
- Den qualifizierten Aktionären werden 0.074 Bezugsrechte pro Aktie von EFG International zugeteilt. Ein Bezugsrecht berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Kauf einer eigenen Aktie zum Preis von CHF 7.43. Bruchteile von Bezugsrechten werden ohne Entschädigung abgerundet. Die Kosten für die bei der Übertragung von Schweizer Wertschriften anfallende Stempelsteuer werden im Rahmen dieser Transaktion von EFG International und den Käufern zu gleichen Teilen getragen.
- Die Bezugsrechte sind in der Periode vom 23. Mai 2012 bis zum 31. Mai 2012, 12:00 Uhr MEZ, unter Einhaltung des geltenden Rechts ausübbar. Sämtliche eigene Aktien, die nicht von qualifizierten Aktionären beansprucht werden, wird EFG Bank European Financial Group übernehmen.
- Das Volumen der zum Verkauf vorgesehenen Aktien entspricht rund 7% des bestehenden Aktienkapitals von EFG International, und die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf werden sich auf rund CHF 75.6 Millionen belaufen.
- Per 31. Dezember 2011 hielt EFG International rund 12.3 Millionen eigene Aktien. Seither wurden rund 2.1 Millionen Aktien zur Erfüllung von Ansprüchen aus früher aufgelegten Mitarbeiteroptionsprogrammen verwendet, die im bisherigen Verlauf dieses Jahres fällig wurden; daraus ergibt sich der aktuelle Bestand an eigenen Aktien von rund 10.2 Millionen.
- EFG Bank European Financial Group ist eine in Genf domizilierte Schweizer Bank. Mit einem Anteil von zurzeit rund 49% des ausgegebenen Kapitals ist die Gruppe die grösste Aktionärin von EFG International. Sollte sie alle 10.2 Millionen an eigenen Aktien übernehmen, wird sich ihr Anteil auf rund 56% erhöhen.
Die qualifizierten Aktionäre werden durch ihre Depotbank über die Bezugsrechte informiert und sind aufgefordert, deren Instruktionen zu befolgen. Nach Abzug des Pro-rata-Anteils von EFG Bank European Financial Group können die übrigen qualifizierten Aktionäre maximal 4.74 Millionen eigene Aktien erwerben. EFG International wird die Anzahl der an EFG Bank European Financial Group verkauften sowie die Anzahl der von den übrigen qualifizierten Aktionären bezogenen Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist bekannt geben.
Diejenigen Mitglieder des Executive Committee von EFG International, die Aktien von EFG International halten, werden ihre Pro-rata-Bezugsrechte für die eigenen Aktien vollumfänglich ausüben.
Mit dieser Transaktion stärkt EFG International ihre Grundlage sowie ihre Fähigkeit, diszipliniert und profitabel zu wachsen und ihre mittelfristigen Zielsetzungen zu erreichen. EFG International hat in Bezug auf die Neuausrichtung des Geschäfts bedeutende Fortschritte erzielt, darunter auch die Optimierung der Kapitalposition gemäss den Vorgaben des künftigen Basel-III-Regelwerks. Der Verkauf der eigenen Aktien ergänzt das Anfang dieses Jahres abgeschlossene Tauschangebot der Partizipationsscheine und führt zu einer weiteren Stärkung der Kapitalquoten von EFG International. Unter Berücksichtigung des heute angekündigten Verkaufs eigener Aktien hätte sich die Pro-forma-Gesamtkapitalquote von EFG International per 31. Dezember 2011 auf 14.2% belaufen.
Der Verkauf der eigenen Aktien bestätigt zudem das Engagement der Hauptaktionärin und unterstreicht die Absicht von EFG International, eine führende unabhängige Privatbank zu bleiben.
Quelle: EFG International
