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Öffentliches Rückkaufangebot der Züblin Immobilien Holding AG an die Inhaber der 4.0% Obligationenanleihe 2011-2015 („ZUB11“)

Kategorie: Allgemeine Infos, Finanzen | Eingetragen am 18. November 2014 um 12:29 Uhr

Im Hinblick auf die Nichteinhaltung der Klausel 8.g der ZUB11-Anleihensbedingungen (konsolidiertes Eigenkapital von mindestens 20% der konsolidierten Aktiven) und die mögliche Nichteinhaltung der Klausel 8.f der ZUB11-Anleihensbedingungen (Veränderung der rechtlichen oder wirtschaftlichen Struktur von Züblin durch die Implementierung möglicher strategischer Optionen bei der Züblin Immobilière France SA), hat der Verwaltungsrat von Züblin am 17. November 2014 beschlossen, den Inhabern von ZUB11-Titeln („Obligationär(e)“) ein Rückkaufangebot zu unterbreiten.

Damit soll jeder Obligationär selber entscheiden können, ob er seine ZUB11-Titel mit einem Nennwert von CHF 5‘000 („ZUB11-Titel“) vorzeitig der Züblin zum Rückkauf andienen möchte.

Für jeden gültig angedienten ZUB11-Titel erhält der Obligationär eine Barabgeltung, bestehend aus:

  • Einem Rückkaufpreis von CHF 5‘000, sowie zusätzlich
  • dem unter ZUB11 aufgelaufenen Zins bis zum Datum der Lieferung und Zahlung der ZUB11-Titel (22. Januar 2015) im Betrag von CHF 101.11, abzüglich der Schweizer Verrechnungssteuer von CHF 35.39.

Von Züblin im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekaufte Obligationen werden getilgt und nicht mehr ausgegeben.

Die Angebotsfrist beginnt am 25. November 2014 und wird voraussichtlich am 12. Januar 2015, 12.00 Uhr MEZ enden, vorbehältlich des Rechts von Züblin, nach freiem Ermessen (i) die Angebotsfrist zu verlängern und/oder (ii) irgendwelche anderen Daten des Rückkaufangebots zu ändern. Der Vollzugstag des Rückkaufangebots wird voraussichtlich der 22. Januar 2015 sein.

Das ausführliche Informationsmemorandum zum Rückkaufangebot in englischer Sprache kann auf der Homepage von Züblin unter www.zueblin.ch eingesehen werden.

Bei technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot gibt Ihnen die Neue Helvetische Bank AG, welche die Transaktion als Finanzberater und abwickelnde Bank begleitet, unter Tel. +41 (0)44 204 56 19 oder E-Mail: corporatefinance@nhbag.ch gerne Auskunft.

Source:
Züblin Immobilien Holding AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich
Schweiz
www.zueblin.ch



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