Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
Meyer Burger Technology AG („Meyer Burger“ oder die „Gesellschaft“) gibt das Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt: Bis zum Ende der Bezugsfrist am 2. April 2024 um 12 Uhr MESZ wurden 97.54% der in der Bezugsrechtsrechtsemission angebotenen Aktien, oder 19’648’121’444 von 20’144’423’886 angebotenen Aktien, durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet. Der grösste Aktionär von Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell 3 (Sentis Capital), hat sich verpflichtet, bis zu einem Gesamtbetrag von 50 Millionen CHF alle seine Bezugsrechte auszuüben, potenziell Bezugsrechte auf dem Markt zu kaufen und – im Sinne eines Backstop – Aktien, in Bezug auf welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu übernehmen. In Erfüllung dieser Verpflichtung hat Sentis Capital alle seine Bezugsrechte ausgeübt und so rund 2’090 Millionen angebotene Aktien gezeichnet. Darüber hinaus hat Sentis Capital zusätzliche Bezugsrechte erworben und ausgeübt und so weitere rund 1’186 Millionen angebotene Aktien gezeichnet, so dass sich die Gesamtzahl der durch Sentis Capital gezeichneten angebotenen Aktien auf rund 3’276 Millionen bzw. CHF 32.76 Mio. beläuft.
Wie in früheren Mitteilungen und im Prospekt zur Bezugsrechtsemission erwähnt, werden Aktien, für welche während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, am Markt platziert. Die Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung verkauften Aktien voraussichtlich am 3. April 2024 bekannt geben.
Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich der 5. April 2024 sein. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird voraussichtlich ebenfalls am 5. April 2024 erfolgen.
Wie bereits angekündigt, wurde im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 145 Millionen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: CH1118223390) von EUR 0.52 auf EUR 0.17 und der Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 216.3 Millionen mit Fälligkeit 2029 (ISIN: CH1239464675) von EUR 0.6953 auf EUR 0.23 angepasst.
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Quelle:
Meyer Burger Technology AG
meyerburger.com
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