SCHMOLZ+BICKENBACH AG hat heute die Bedingungen der EUR 258,000,000 Senior Secured Notes fällig am 15. Mai 2019 festgelegt. Die Senior Secured Notes werden zu 96.957% des Nominalwertes ausgegeben und werden mit 9.875% p.a. verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich am 15. Mai und am 15. November ausbezahlt, beginnend am 15. November 2012. Die Gesellschaft beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus dem Angebot zur teilweisen Rückzahlung der bestehenden besicherten Kreditfazilitäten zu verwenden. Die Lieferung der Senior Secured Notes gegen Zahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am oder um den 16. Mai 2012 herum erfolgen. Durch die Ausgabe der Senior Secured Notes erreicht SCHMOLZ+BICKENBACH AG eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis und eine deutliche Verlängerung der Fälligkeitsstruktur. Die Senior Secured Notes sollen an der Luxembourg Stock Exchange kotiert und am Euro MTF Markt gehandelt werden.
Quelle: SCHMOLZ+BICKENBACH AG
