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Swiss Prime Site erhöht Angebot – Jelmoli empfiehlt Annahme

Kategorie: Immobilien | Eingetragen am 11. Juni 2009 um 21:41 Uhr

• Swiss Prime Site AG erhöht das am 2. Juni 2009 im Rahmen einer Voranmeldung publizierte Umtauschangebot für Jelmoli Holding AG. Das Umtauschverhältnis ist neu 8.1 Swiss Prime Site Aktien für 1 Aktie von Jelmoli.
• Auf Basis des Net Asset Value (NAV) der Swiss Prime Site per 31. März 2009 entspricht dies einem Gesamtgegenwert von CHF 490.54 je Jelmoli Aktie bzw. CHF 463.00 nach Abzug der geplanten Nennwertreduktion der Swiss Prime Site.
• Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Jelmoli unterstützen das erhöhte Umtauschangebot und werden eine Zusammenführung der Unternehmen aktiv begleiten.
• Damit bietet Swiss Prime Site eine Prämie von gut 18% basierend auf den volumengewichteten Durchschnittskursen der Swiss Prime Site und der Jelmoli vom 30. März 2009, dem ersten Handelstag der Jelmoli als Immobiliengesellschaft, bis zum 29. Mai 2009, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Voranmeldung durch die Swiss Prime Site, bzw. einer Prämie von über 14% nach geplanten Ausschüttungen.
• Dank diesem Schritt kann die Integration beider Unternehmen sofort und effizienter realisiert werden. Darüber hinaus zeichnet sich bereits heute Kontinuität für die Mitarbeiter ab.

Olten, 11. Juni 2009 – Die Swiss Prime Site AG, die erste spezialisierte Immobilien- Investmentgesellschaft der Schweiz, hat mit dem Verwaltungsrat der Jelmoli Holding AG eine Einigung hinsichtlich des geplanten Zusammenschlusses der beiden Unternehmen getroffen. Demnach erhöht Swiss Prime Site ihre Umtauschofferte auf neu 8.1 eigene Aktien für 1 Aktie von Jelmoli. Auf dieser Grundlage empfiehlt der Verwaltungsrat der Jelmoli den Aktionären, das Umtauschangebot der Swiss Prime Site anzunehmen resp. im Rahmen des Angebots die Jelmoli-Aktien in Swiss Prime Site Aktien umzutauschen. Der Verwaltungsrat der Jelmoli wird einen möglichst raschen Zusammenschluss beider Gesellschaften aktiv begleiten.

Swiss Prime Site hat heute einen Nachtrag zur Voranmeldung vom 2. Juni 2009 publiziert, der das Umtauschangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien der Jelmoli auf 8.1 Namenaktien der Swiss Prime Site pro Namenaktie der Jelmoli erhöht (abzüglich Verwässerungseffekte). Dies entspricht auf Basis des per 31. März 2009 ausgewiesenen NAV der Swiss Prime Site Aktie einem Gesamtgegenwert von CHF 490.54 pro Jelmoli Aktie bzw. CHF 463.00 nach Abzug der geplanten Nennwertreduktion der Swiss Prime Site.

Der Verwaltungsrat der Jelmoli unter der Führung von Präsident Christopher M. Chambers empfiehlt seinen Aktionären die Annahme dieses erhöhten Umtauschangebotes.

Durch den geplanten Zusammenschluss entsteht die mit Abstand führende Immobilien- gesellschaft der Schweiz mit einem ausgewogenen Portfolio erstklassiger Standorte im Gesamtwert von rund CHF 8 Mrd. und attraktiven Entwicklungsprojekten. Die Aktionäre beider Gesellschaften profitieren von effizienten Strukturen, dem langjährig bewährten Geschäftsmodell der Swiss Prime Site und einer massgeblich gesteigerten Handelsliquidität der Swiss Prime Site Aktie. Insgesamt resultiert ein weiter verbessertes Risiko-Ertrags-Profil, welches in spätestens zwei Jahren mit einem jährlich wiederkehrenden zusätzlichen Ertrag von voraussichtlich CHF 35 – 50 Mio. voll wirksam werden dürfte.

Hans Peter Wehrli, Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site kommentiert: „Wir haben uns mit dem Jelmoli Verwaltungsrat auf die produktivste Lösung geeinigt. Statt für einen teuren Übernahmekampf werden wir unsere finanziellen Mittel und personellen Ressourcen darauf verwenden, die umfangreichen Synergie- und Ertragspotentiale des gemeinsamen Unternehmens rasch und umfassend zu erschliessen. Damit handeln wir im besten Interesse aller Aktionäre und Anspruchsgruppen.“

Am publizierten vorläufigen Zeitplan der Transaktion wird festgehalten.

Quelle: Swiss Prime Site



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